סוג ליד
לקוח
סטטוס
מטפל
תאריך יצירה
תאריך טיפול נדרש
הערות
מסלקה
צבירה (טרום טיפול)
הר הביטוח
פרמיה (טרום טיפול)
פוליסות
מקור
לשימוש הכי יעיל יש להוסיף סינון
סינון > הוספת עמודה לסינון > כאשר "סטטוס", אחד מ, "תהליכים פתוחים"
ליצירת תצוגה מותאמת למעקב אחרי קבלת מידעים יש להוסיף את העמודות הבאות: