לדלג לתוכן הראשי

תצוגת קבלת מידעים

ליצירת תצוגה מותאמת למעקב אחרי קבלת מידעים יש להוסיף את העמודות הבאות:

עודכן לפני יותר מ-6 חודשים

סוג ליד

לקוח
סטטוס
מטפל
תאריך יצירה
תאריך טיפול נדרש

הערות

מסלקה

צבירה (טרום טיפול)

הר הביטוח

פרמיה (טרום טיפול)

פוליסות

מקור

לשימוש הכי יעיל יש להוסיף סינון
סינון > הוספת עמודה לסינון > כאשר "סטטוס", אחד מ, "תהליכים פתוחים"


האם קיבלת תשובה לשאלתך?