בלחיצה על הפרופיל האישי-> הגדרות -> דוח ללקוח, תעברו לעמוד ההגדרות של הדוח ללקוח.
תוכלו לבחור בין מגוון אפשרויות של עמודי שער לדוח.
ניתן לבחור הגדרות שונות עבור "טרום טיפול" ו"פרודוקציה".
ניתן להוסיף את הסלוגן בשדה המיועד
תוכלו לבחור ולהוסיף את עמוד הפתיח כמו גם הערות כלליות אשר יופיעו על גבי העמוד הראשי
תוכלו לבחור בין אחד משלושת אפשרויות סוגי הדו"ח:
מקוצר
מלא
מלא כולל הפקדות
כמו כן, תוכלו לבחור אם להציג הערות והמלצות
ניתן לשנות הגדרות פרטניות ללקוח ו/או בדוח שוטף:
הכנסו ללקוח שאליו תרצו לשלוח את הדוח עם ההגדרות הפרטניות-> לחצו על
בחרו לשלוח דוח ללקוח ובחרו בהגדרות הפרטניות הרלוונטיות ללקוח
