מודול הפעילויות מאגד במקום אחד את כל הפעילויות מהלידים, תיקי הלקוח, התהליכים והפגישות שלכם במערכת הכל בתצוגה מרוכזת אחת.

​

תוכלו לראות את כל ההתכתבויות והפעולות של המשתמשים אצלכם במערכת, כשהן מסודרות לפי יום ביצוע הפעילות, כאשר הפעילויות שנפתחו היום יהיו ראשונות

בכל שורת פעילות מוצגים הפרטים הבאים:

ראשי — ההתראות החשובות (לפי הגדרות המערכת ועדיפות אישית) ותזכורות.

המספר על הטאב מעיד על רשומות שלא נקראו, וזהו גם המספר שמופיע על אייקון מודול הפעילויות בתפריט הראשי.

אחר — התראות שהגדרתם בעדיפות נמוכה. ברירת המחדל: כבוי.

עתידי — תזכורות עתידיות והתראות שדחיתם למועד מאוחר יותר. ניתן לערוך או לבטל דחייה.

טופלו — רשומות שסומנו כטופלו. ניתן להחזירן לטאב המקורי, והן יימחקו אוטומטית לאחר 30 יום.

דרך אייקון גלגל השיניים במודול הפעילויות תוכלו לקבוע אילו התראות מופיעות באיזה טאב:

ניתן לשנות את הפעילויות שמוצגות לך באותו רגע על ידי לחיצה על סינון.

אם פעילות מסוימת אינה רלוונטית עבורכם כרגע, אבל תרצו לחזור אליה בתאריך מאוחר יותר, לחצו על כפתור הנמנום כדי להקפיץ אותה במועד שיתאים לכם (מחר, שבוע הבא, חודש הבא, או תאריך מותאם אישית). הפעילות תופיע בטאב "עתידי".

ניתן ללחוץ על סימון המעטפה כדי לסמן פעילות כנקראה. פעילות שנקראה תופיע באפור.

ניתן ללחוץ על טופל כדי לסמן שסיימתם לטפל בפעילות., פעולה זו תעביר את הפעילות לטאב "טופלו". פעילויות בטאב טופלו יימחקו לאחר 30 יום.

קיימות עכשיו כמה פונקציות להוספת תגובות:

ניתן עכשיו גם לתייג משתמשים אחרים במערכת בעת כתיבת התגובה. פשוט מוסיפים את אייקון ה-@ לכל הודעה כדי לפתוח רשימת משתמשים. ככה ניתן לערב משתמשים נוספים בתגובה שלכם ולא רק את המשתמש שכתב את הפעילות.

הוספנו אופציות נוספות לפעילויות, ניתן ללחוץ על לחצן ה'/' כדי לראות דרכים נוספות לערוך את הפעילות כמו הוספת כותרות, רשימות או אפילו טבלאות.

קיימות הגדרות חדשות לניהול ההתראות שלכם.

לוחצים על הגדרות > התראות.

בעמוד הזה ניתן לבחור אילו התראות אתם מעוניינים לקבל ובאיזו פלטפורמה.