באמצעות התצוגה, ובשילוב סינון לפי מקור הליד ותאריך סגירת הליד, תוכלו לזהות אילו מקורות מביאים את הלקוחות בעלי הערך הגבוה ביותר וכמה לידים נסגרו מכל מקור לפי זמן (חודש, רבעון, חצי שנה). בנוסף, בעזרת נתוני הפרמיות והצבירה ניתן לבחון אילו מקורות מביאים לקוחות בעלי פוטנציאל עסקי גבוה יותר, ובהתאם לכך לקבל החלטות מושכלות לגבי מקורות הלידים.
ליצירת תצוגת ניהול מקורות לידים, בצעו את הפעולות הבאות:
תצרו תצוגה חדשה במודול לידים ותקראו לה 'ניהול מקורות לידים'- קישור להכנת תצוגה
עכשיו, נוכל להוסיף את העמודות המתאימות כדי להציג את המידע הרלוונטי. תוכלו להיעזר בשורת החיפוש כדי לחפש את העמודות להלן:
סוג ליד
לקוח
סטטוס
מטפל
תאריך יצירה
תאריך סגירת ליד
סיבת סגירה
צבירה (טרום טיפול)
פרמיה חודשית (טרום טיפול)
מקור
כשסיימתם להוסיף את העמודות, לחצו על שמירה
לשימוש הכי יעיל יש להוסיף סינון
סינון > הוספת עמודה לסינון > כאשר "סטטוס", אחד מ , "סטטוסים סגורים"
בנוסף במידה ותרצו לראות טווח תאריכים תוסיפו עמודה לסינון > כאשר "תאריך סגירת ליד", בטווח, לשים את התאריכים שאותם תרצו לבדוק.
