מודול פגישות מאפשר לנהל את כל הפגישות בסוכנות הביטוח.
במודול הפגישות תוכלו לצפות בכל הפגישות במערכת, לרבות נושא הפגישה, מארח הפגישה, סוג הפגישה, סטטוס הפגישה ותאריך תחילתה. בנוסף, ניתן לסנן ולמיין את רשימת הפגישות בהתאם לצורכי העבודה.
כדי שהפגישות שתיצרו במערכת יופיעו גם ביומן שלכם, יש לסנכרן את כתובת הדוא"ל שאיתה אתם מתחברים עם המערכת, להנחיות בנושא תוכלו לעיין במאמרים: חיבור המערכת ליומן Outlook , חיבור המערכת ליומן Google.
למידע על יצירת וניהול פגישות, תוכלו לעיין במאמרים יצירת פגישה ו- שליחת סיכום פגישה ללקוח.