ריכוז המשימות היומי נועד לעזור לכם להתחיל את יום העבודה בצורה המאורגנת והיעילה ביותר. באמצעות קבלת מייל יומי מרוכז, תוכלו לראות במקום אחד את כל הלידים, הפגישות והתהליכים הנדרשים לטיפול היום, לצד משימות קודמות.
מה כולל מייל ריכוז המשימות?
המייל נשלח אליכם מדי בוקר ומציג את המשימות שלכם בחלוקה ל-3 קטגוריות :
פגישות
לידים
תהליכים
בכל אחת מהקטגוריות, המשימות מחולקות לפי סטטוס הזמנים שלהן:
משימות להיום: משימות שתאריך הטיפול המיועד שלהן הוא היום (יוצגו עד 7 משימות בכל קטגוריה).
משימות באיחור: משימות שלא טופלו בזמן ותאריך הטיפול שלהן עבר (יוצגו עד 3 משימות בכל קטגוריה).
שימו לב, במידה וקיימות משימות נוספות מעבר למכסה המוצגת במייל תוכלו ללחוץ על האופציה כל הפגישות/הלידים/התהליכים.
לחיצה על הקישור תפתח תצוגה זמנית מרוכזת של כל המשימות שלכם ישירות בתוך המערכת.
איך מפעילים את ההתראה לריכוז משימות יומי למייל?
יש להיכנס להגדרות> התראות> ריכוז משימות יומי
בהצלחה !