ניתן להפיק דוח בהיקף משפחתי ללקוח. דוח זה יכיל ריכוז המידע על מוצריהם של בן/בת זוג וילדים עד גיל 18, בנוסף למידע על מוצריו של הלקוח.
לשליחת דוח ללקוח בהיקף משפחתי:
היכנסו לתיק הלקוח
לחצו על הפלוס הכחול
לחצו על לשלוח דוח ללקוח
תחת הגדרת היקף הדוח יש לבחור ב"דוח משפחתי"
יש לוודא כי בני המשפחה מקושרים לתיק הלקוח (דרך לקוחות קשורים).
ניתן לגשת לעריכת הלקוחות הקשורים בנוחות גם דרך כפתור "עריכת לקוחות קשורים".
