ליצירת תצוגה, בצעו את הפעולות הבאות:
היכנסו למודול לידים/לקוחות/תהליכים/פגישות ולחצו על הפלוס להוספת תצוגה
בתצוגה החדשה, תשנו את שמה לפי סוג התצוגה על ידי לחיצה על שלוש הנקודות לצד שם התצוגה > שינוי שם
תוכלו גם להגדיר את התצוגה בתור ברירת מחדל כדי שהיא תופיע לכם אוטומטית ברגע שאתם פותחים את המודול.
כעת, על ידי לחיצה על "עמודות", לחצו פעמיים על "בחירת הכל" כדי להסיר את כל העמודות מהתצוגה. זה יאפשר לנו להוסיף רק את העמודות הרלוונטיות לנו.
עכשיו, תוכלו להוסיף סינונים לפי הצורך, לחצו על "סינון", תבחרו מתוך האופציות את הסינון שרלוונטי עבורכם.
כעת, תוכלו להוסיף מיונים לפי הצורך, לחצו על "מיון", תבחרו מתוך האופציות את המיון שרלוונטי עבורכם.
