באמצעות התצוגה ניתן לקבל תמונת מצב מלאה של כלל הלקוחות במערכת. בתצוגה זו קיימות שלוש עמודות מרכזיות: מקור, סיווג ותגיות.
עמודת המקור מאפשרת לראות כיצד הלקוח הגיע אליכם - דרך פרסום, שת"פ , אתר האינטרנט או כל ערוץ אחר וכך להבין אילו מקורות מביאים את מרבית הלקוחות.
עמודת הסיווג מסייעת לתעדף את הלקוחות לפי רמת חשיבות (VIP, פלטינום וכו).
עמודת התגיות מאפשרת לשייך לקוחות לקבוצות מסוימות ולהוסיף מידע רלוונטי לצורכי ניהול ומעקב (לדוגמה: תגית של 'ביטוח חופשה' ).
ליצירת תצוגת ראשית לקוחות, בצעו את הפעולות הבאות:
תצרו תצוגה חדשה במודול לקוחות ותקראו לה 'תצוגה ראשית'- קישור להכנת תצוגה
עכשיו, נוכל להוסיף את העמודות המתאימות כדי להציג את המידע הרלוונטי. תוכלו להיעזר בשורת החיפוש כדי לחפש את העמודות להלן:
שם לקוח
תאריך ניפוק ת.ז
סלולרי
מייל
יישוב
תאריך
מקור
סיווג
תגיות
צבירה (טרום טיפול)
צבירה (פרודוקציה)
חודש נכונות המידע (פרודוקציה)
גיל מחושב
סטטוס
כשסיימתם להוסיף את העמודות, לחצו על שמירה
לאחר מכין
תצליחו!