מודול תהליכים מאפשר לנהל ולעקוב אחר כלל הפעולות המתבצעות על מוצרי הביטוח בסוכנות, תוך ריכוז התהליכים במקום אחד.
ניהול התהליכים כולל הגדרת סוג התהליך, שיוך לגורם המטפל, קביעת סטטוס ומועד הטיפול הנדרש, וכן תיעוד מלא של כלל האינטראקציות וההתכתבויות עם הלקוח. בנוסף, המערכת מרכזת את מסמכי הלקוח ומאפשרת לנהל צ'ק ליסט של משימות לביצוע לאורך התהליך, כדי להבטיח מעקב מסודר והשלמת כל שלבי הטיפול.
את התהליכים במערכת ניתן להקים באופן ידני מתוך מודול התהליכים או מתוך מוצר בתיק הלקוח. בנוסף, באמצעות שימוש בממשקים אוטומטים באמצעות רכישת הגישה לכלי ה- API שלנו.
את המידע ניתן לארגן במספר תצוגות באמצעותן ניתן לסנן, למיין ולהציג את המידע באופן המותאם לצורכי העבודה שלכם, וכך לעבוד בצורה יעילה ונוחה יותר. להלן קישורים לתצוגות שתוכלו ליצור במערכת:
תצוגת תהליכים פתוחים
תצוגת ניהול מכירות
תצוגת תביעות
תצוגת בקרת תהליכים
תצוגת ריג'קטים
תצוגת תהליכי צבירות
תצוגת תהליכי הנחות
תצוגת ביטול מוצר