מודל לקוחות מאפשר לראות את כל הלקוחות שיש לסוכנות הביטוח.
מודול הלקוחות מרכז את כלל הלקוחות הפעילים והלא פעילים במערכת בהתאם לפרודוקציה שהתקבלה, המודול מאפשר לצפות במקור הלקוח ובסיווגו, לבצע סינון ומיון של הנתונים, ליצור תצוגות מותאמות אישית ולנהל את המידע בצורה יעילה.
את הלקוחות ניתן לקלוט למערכת באמצעות הוספה ידנית, באמצעות טעינת קבצי אקסל במבנה שניתן להוריד מהמערכת בקלות באמצעות שימוש בקישורים קבועים, או באמצעות שימוש בממשקים אוטומטים באמצעות רכישת הגישה לכלי ה- API שלנו.
למאמר בנושא ייבוא רשימת לקוחות באמצעות קובץ אקסל לחץ כאן
את המידע ניתן לארגן במספר תצוגות באמצעותן ניתן לסנן, למיין ולהציג את המידע באופן המותאם לצורכי העבודה שלכם, וכך לעבוד בצורה יעילה ונוחה יותר. להלן קישורים לתצוגות שתוכלו ליצור במערכת:
תצוגה ראשית- לקוחות
תצוגת דוח שוטף
תצוגת לקוחות נגזרים
תצוגת איתור הזדמנויות פיננסיות
תצוגת ריסק
תצוגת קבלת מידעים- לקוחות