באמצעות התצוגה תוכלו להיות בבקרה על כל הלקוחות הפעילים שלכם למי התקבלו מידעים.
ליצירת תצוגת קבלת מידעים, בצעו את הפעולות הבאות:
תצרו תצוגה חדשה במודול לקוחות ותקראו לה 'קבלת מידעים'- קישור להכנת תצוגה
עכשיו, נוכל להוסיף את העמודות המתאימות כדי להציג את המידע הרלוונטי. תוכלו להיעזר בשורת החיפוש כדי לחפש את העמודות להלן:
שם לקוח
תאריך הזמנת ייפוי כוח מסלקה
תאריך אישור ייפוי כוח מסלקה
צבירה (טרום טיפול)
תאריך הזמנת ייפוי כוח הר ביטוח
תאריך אישור ייפוי כוח הר ביטוח
פרמיה חודשית (טרום טיפול)
כשסיימתם להוסיף את העמודות, לחצו על שמירה
לשימוש הכי יעיל יש להוסיף מיון> "תאריך הזמנת ייפוי כוח מסלקה", סדר יורד
תצליחו!