מיזוג לקוחות כפולים

מיזוג לקוחות כפולים מאפשר לאחד מספר רשומות של אותו לקוח לכרטיס לקוח אחד. לאחר המיזוג, כל המידע ירוכז בכרטיס הלקוח הראשי.
​

ניתן לבצע מיזוג לקוחות בשתי דרכים:

1. זיהוי אוטומטי של לקוחות כפולים- במודול לקוחות, לחצו על תפריט שלוש הנקודות ובחרו "מיזוג לקוחות כפולים"

לאחר מכין יפתח חלון שבו יוצגו כל הלקוחות הכפולים במערכת:

​עברו על כל קבוצת לקוחות והגדירו:

2. מיזוג מתוך טבלת הלקוחות- במודול לקוחות, סמנו את הלקוחות שברצונכם למזג,

ניתן לבחור לקוחות בעל מספר מזהה דומה או לקוחות ללא מספר מזהה.

לאחר הבחירה, בתפריט הפעולות הצף בחרו "מיזוג לקוחות"> בחרו את הלקוח הראשי והשלימו את המיזוג> לאחר השלמת המיזוג יישאר במערכת כרטיס לקוח אחד, כל המידע מהרשומות שנבחרו ירוכז בכרטיס הלקוח הראשי.
​

​