מודול לידים מאפשר קליטה וניהול כל ההפניות שמקבלת סוכנות הביטוח.
הקליטה והניהול של לידים כוללים בחירת סוג הליד, גורם מטפל, סטטוס ומועד טיפול נדרש, וכן תיעוד כל האינטראקציות והמיילים עם הלקוח ואחסון המסמכים שלו, וכן הזמנת ייפוי כוח ומידעים.
את הלידים ניתן לקלוט באמצעות הוספה ידנית, באמצעות טעינת קבצי אקסל במבנה שניתן להוריד מהמערכת בקלות, באמצעות שימוש בקישורים קבועים, או באמצעות שימוש בממשקים אוטומטים באמצעות רכישת הגישה לכלי ה- API שלנו.
למאמר בנושא ייבוא רשימת לידים באמצעות קובץ אקסל לחץ כאן
את המידע ניתן לארגן במספר תצוגות באמצעותן ניתן לסנן, למיין ולהציג את המידע באופן המותאם לצורכי העבודה שלכם, וכך לעבוד בצורה יעילה ונוחה יותר. להלן קישורים לתצוגות שתוכלו ליצור במערכת:
תצוגת בקרת לידים
תצוגת העברת ליד לגורם חוץ
תצוגת קבלת מידעים
תצוגת ניהול מקור לידים
תצוגת פגישות