לקוחות:

ניתן לקבוע את אוכלוסיית הלקוחות שיקבלו גישה לאפליקציית SurenseOne, מתוך שתי אפשרויות:

מוצרים:

ניתן להגדיר אילו מוצרים יהיו זמינים להצגה ללקוח באפליקציה – מוצרי פרודוקציה בלבד או מוצרי טרום טיפול ופרודוקציה.

הודעה ללקוח חדש:

ניתן להגדיר כיצד יקבל לקוח חדש את ההודעה עם הקישור לאפליקציה ב SMS, במייל או גם וגם.

מסמכים:

ניתן להגדיר אילו סוגי מסמכים יהיו זמינים לצפייה עבור הלקוח באפליקציה.

תוכלו לקבל חווי בתוך המסמך בתיק הלקוח:

תהליכים:

ניתן להגדיר אילו סוגי תהליכים יהיו זמינים לצפייה עבור הלקוח באפליקציה.

תוכלו לקבל חווי בתוך התהליך בתיק הלקוח:

תיאום פגישות:

כדי לאפשר ללקוח לתאם פגישה עם הסוכנות דרך האפליקציה, עליכם להוסיף קישור ייעודי לקביעת פגישה ולהפעיל את השירות.

ביטוח נסיעות לחו"ל:

כדי לאפשר ללקוח לרכוש באופן עצמאי ביטוח נסיעות לחו"ל דרך האפליקציה, עליכם להוסיף קישור ייעודי ולהפעיל את השירות.

הצטרפות לפוליסת חיסכון:

כדי לאפשר ללקוח לרכוש באופן עצמאי פוליסת חיסכון דרך האפליקציה, עליכם להוסיף קישור ייעודי ולהפעיל את השירות.

פרטי יצירת קשר- מייל:

ניתן להגדיר את המייל שיופיע באפליקציה ללקוח לפי המת"ל או הסוכנות או בלחיצה על מותאם תיפתח לכם האופציה להוסיף כתובת מייל.

​

פרטי יצירת קשר- שיחת טלפון:

ניתן להגדיר את הטלפון שיופיע באפליקציה ללקוח להוצאת שיחה לסוכן, לפי המת"ל או הסוכנות או בלחיצה על מותאם תיפתח לכם האופציה להוסיף כתובת מייל.

פרטי יצירת קשר - וואטסאפ:

ניתן להגדיר את הטלפון שיופיע באפליקציה ללקוח לשיחת וואטסאפ, לפי המת"ל או הסוכנות או בלחיצה על מותאם תיפתח לכם האופציה להוסיף כתובת מייל.